Kabane arrive à l'agence de détective d'Inugami, à Tokyo, et y rencontre deux autres enfants à moitié kemono : Shiki et Akira. Le premier contact avec Shiki est tendu, mais une enquête urgente va forcer le trio à travailler ensemble et faire découvrir à Kabane en quoi consiste le métier de kemonoïste.

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Ce qu'il se passe
Inugami présente Akira et Shiki à Kabane, puis lui propose de rejoindre l'agence en lui laissant du temps pour réfléchir. Akira trouve que Kabane a une odeur inhabituelle. Inugami révèle qu'il est un hybride entre un démon immortel et un humain, ce qui le rapproche de Shiki. Ce dernier remarque que Kabane porte ses vêtements, mais refuse de les récupérer. Il demande ensuite son âge à Kabane : treize ans environ, contre quatorze pour lui. Content d'être l'aîné, Shiki prend aussitôt de grands airs. Il refuse aussi de partager sa chambre, et Kabane est donc prié de dormir sur le canapé. Quand Akira se présente, Kabane lui dit qu'il est une jolie fille. Akira fond en larmes, précise qu'il est un garçon et s'enfuit.
Plus tard, Shiki mange une pizza et prévient Kabane qu'il ne sera jamais son ami. Il s'étonne que Kabane ne touche à rien. Celui-ci n'ayant jamais vu de pizza, Shiki lui en donne une part, rit en le voyant se débattre avec le fromage, puis reprend son attitude froide. Au lit, il répète à Akira qu'il déteste Kabane. Akira y voit surtout la réaction de quelqu'un qui croise pour la première fois un autre hybride. Poussé par Akira, Shiki décide d'aller interroger Kabane. Celui-ci se prend les pieds dans un fil de soie en allant aux toilettes. Il finit par avouer qu'il cherche ses parents. Shiki répond qu'ils sont sans doute morts. Kabane arrache la toile par la force, et sa jambe guérit sous les yeux de Shiki.
Le lendemain, les quatre partent en mission. Chez une famille, une mère, un enfant et un secouriste sont piégés dans une pièce envahie par des insectes sanshi qui les dévorent. Inugami explique que ces insectes inoffensifs se nourrissent d'un peu de peau, mais qu'ils traitent en ennemi quiconque touche à leur nourriture préférée. Il affirme pouvoir les éliminer à coup sûr, mais les victimes n'auraient qu'une chance sur deux de s'en sortir. Le secouriste qui entre est dévoré à son tour, et les enquêteurs veulent brûler la pièce. Shiki tente alors de piéger les insectes avec sa soie, mais ils la rongent. Kabane se propose : insensible à la douleur, il entre et découvre qu'une des personnes serre un objet contre elle. Sur l'ordre d'Inugami, il le soulève et les insectes lâchent prise.
Moments clés
- Kabane rencontre Shiki et Akira, deux autres kemono de l'agence.
- Le malentendu sur le genre d'Akira le met en larmes.
- Shiki voit la jambe de Kabane guérir après la toile.
- Les insectes sanshi envahissent la maison d'une famille.
- Kabane entre dans la pièce et libère les victimes.
- Kabane accepte de vivre à l'agence dans l'espoir de retrouver ses parents.
Ce que ça change pour la suite
Après l'intervention, Inugami explique que les sanshi se nourrissent de la culpabilité : les chaussures récupérées avaient été volées par le petit frère. La mère l'avait protégé malgré sa peur des insectes. Inugami demande de rendre les chaussures. Ému par cette histoire de famille, Kabane demande si travailler pour Inugami lui permettrait de retrouver ses parents. Inugami lui pose la question une troisième fois, car Kabane avait menti auparavant. Cette fois, il répond oui, et peut s'installer à l'agence.
De retour, Shiki confie que sa mère est une arachné et qu'il ignore si elle est vivante. Il pense qu'on l'a abandonné. Kabane refuse cette idée : même si leurs parents étaient morts, il faudrait savoir qui ils étaient. Shiki lui montre alors sa chambre, un peu gêné. Kabane devient désormais un membre de l'agence, et la relation entre les deux garçons commence à s'adoucir. Inugami rend compte de la mission et de Kabane par téléphone. Kabane, lui, n'arrive pas à dormir dans son hamac, trop moelleux.
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