BNA

Au XXIe siècle, l'existence des bêtes-humains, longtemps dissimulée dans l'ombre de l'histoire, éclate enfin au grand jour. Michiru menait jusque-là une existence d'humaine ordinaire, jusqu'au matin où son corps se transforme brusquement en celui d'une tanuki. Paniquée, elle prend la fuite et trouve refuge à Anima City, un quartier à part, fondé dix ans plus tôt afin que les bêtes-humains puissent y vivre pleinement selon leur nature. Elle y croise Shirou, un loup-garou qui déteste les humains. À son contact, elle découvre peu à peu les soucis, le quotidien et les joies de ce peuple. Tandis que tous deux cherchent à comprendre la cause de la métamorphose de Michiru, ils se retrouvent entraînés, sans l'avoir voulu, dans une affaire d'une ampleur insoupçonnée.